Investment Research
EP527 🐾 新年居家與市場觀點
2025-01-29
新年特別節目，開頭聊居家生活瑣事——老婆車禍、親子互動、家庭和解；後半深入討論 DeepSeek 現象，強調不要被情緒化討論帶風向，重點是開源模型證明了降低 AI 基礎設施成本的可行性，這會加速軟體滲透、帶動硬體需求反而增加；預測硬體股可能面臨 de-rate（估值下調），軟體股有機會 re-rate 往上，並分享自己從硬體轉向全面布局軟體股的投資策略。
Investment Research
2025-01-29
新年特別節目，開頭聊居家生活瑣事——老婆車禍、親子互動、家庭和解；後半深入討論 DeepSeek 現象，強調不要被情緒化討論帶風向，重點是開源模型證明了降低 AI 基礎設施成本的可行性，這會加速軟體滲透、帶動硬體需求反而增加；預測硬體股可能面臨 de-rate（估值下調），軟體股有機會 re-rate 往上，並分享自己從硬體轉向全面布局軟體股的投資策略。