EP669
三十四歲感懷與市場信仰考
產業
謝孟恭滿 34 歲，分享身體檢查數值改善、聽眾溫暖記得生日的感懷，以及決心把精力投入創投與小生意而非終身搞股票的人生想法。市場盤勢劇烈震盪，被動元件相對強勢，台積電傳聞漲價算好消息，但 Semi-Analysis 空頭言論搭配回檔被放大；光通、CPO、800G 等產業趨勢並未改變，只是短期股價被嚇出…
Investment Research
最近提到標的分析
以最近 24 篇文章為視窗，觀察股癌近期反覆談到的產業、企業與後續追蹤重點。
近期主軸
AI 基礎建設 × 半導體與先進封裝 × 總經 / 利率 / 流動性
此頁不是買賣訊號，而是把「最近被提到」轉成研究待辦：確認產業敘事、公司位置、漲幅是否已反映、以及下一個財報或新聞催化。
LATEST 6 EPISODES
最近幾次提到的產業與企業
先從最近 6 集建立追蹤注意清單：每集列出產業主題、企業標的與下一步要觀察的方向。EP668
電腦展見聞錄與槓桿天譴論
產業
企業 / 標的
分享 Computex 參展心得，強調今年展會展示的都是實用具體的技術應用而非空談未來；聊 NVIDIA Enterprise 和消費端產品亮點，特別是 RTX Spark 筆電的高度記憶體整合能力對剪片、修圖、遊戲的加速效果；討論為何大眾進入專業展會是好事，能帶來更多商機；市場盤勢則提及上週美股暴…
EP667
品酒問道誌與AIPC新局
產業
企業 / 標的
分享參加品酒會的收穫：從只會說「好喝不好喝」到學會品嚐各種風味層次，悟出品酒如同學語言；探討Computex展示的AIPC新可能，開源模型逐漸追上閉鎖式大模型，未來地端部署有望降低成本；分析Marvell在光通訊領域噴發、NVIDIA持續演進的AI基礎建設論述，以及光與銅線並行發展的市場趨勢。…
EP666
生命節奏誌與AI業務論
產業
企業 / 標的
本集偏產業敘事，未抽取明確企業標的
分享放慢生活步調、細心感受日常小事的收穫，以及如何透過調整呼吸與姿態改善下背痛；市場方面則談被動元件、老AI族群與軟體股的輪動，強調未來AI佈署的關鍵不在模型強弱，而在企業的業務能力、商務能力與可規責性，能真正解決客戶問題的公司才能脫穎而出。…
EP665
小天才初現與衛星算力遠眺
產業
企業 / 標的
聊孩子從 Maze Star 遊戲中靠耳朵絕對音感識別寶可夢叫聲的天賦發現；分享運動減肥心得、部隊回憶與當父親的驕傲時刻。市場觀察談被動元件持續上漲、台積電配息調整、SpaceX IPO 前景；重點聚焦衛星 AI 運算作為下一個題材，認為馬斯克將藉由軌道伺服器做算力出租成為新的 Neo Cloud …
EP664
酒王尋訪誌與算力軍備競賽
產業
企業 / 標的
本集分享紅酒投資心得與市場觀察：聊 Star Wine List 餐廳便宜喝傳奇酒款的秘密、紅酒市場 2022 年來的價格修正、以及如何判斷酒源可信度。後半段深入 AI 硬體軍備競賽：Anthropic 轉獲利代表 AI 模型商可盈利、馬斯克 Colossus One 短期回本、Google 與 B…
開始追蹤注意
依最近 6 集出現頻率排序；標示新提到或持續提到，並附上提到後成長率。
NEWER / LOW-BASE WATCH
近期新開始提到、漲幅仍低的優先觀察
從全部標的中挑出「首次提到距今一年內、提到後漲幅仍低於 80%」的名單；優先顯示較新的提及，用來找可能還沒完全反映、可優先研究布局的位置。回檔中MSFTMicrosoft · 美股
-0.6%- 首次提到
- 2026-02-18
- 經過
- 112天
- 最近提到
- EP637
- 近期次數
- 0
尚未過熱3017.TW奇鋐 · 台股
+70.4%- 首次提到
- 2026-01-24
- 經過
- 137天
- 最近提到
- EP630
- 近期次數
- 0
剛起漲QQQInvesco QQQ · 美股
+15.2%- 首次提到
- 2025-10-11
- 經過
- 242天
- 最近提到
- EP612
- 近期次數
- 0
回檔中3231.TW緯創 · 台股
-2.2%- 首次提到
- 2025-10-04
- 經過
- 249天
- 最近提到
- EP598
- 近期次數
- 0
剛起漲2382.TW廣達 · 台股
+19.9%- 首次提到
- 2025-10-04
- 經過
- 249天
- 最近提到
- EP598
- 近期次數
- 0
低基期AMZNAmazon · 美股
+2.2%- 首次提到
- 2025-07-28
- 經過
- 317天
- 最近提到
- EP657
- 近期次數
- 1
高頻
2330.TW
台積電 · 台股 · 股票
提到後成長+100.9%
8 次近期提及總提及 30評分 89核心追蹤
成長率比較基準2025-01-18 NT$1120 → 2026-06-10 NT$2250
判讀：近期高頻、且提到後漲幅已大：適合做強勢趨勢追蹤，但需防追高與估值擴張。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
謝孟恭滿 34 歲，分享身體檢查數值改善、聽眾溫暖記得生日的感懷，以及決心把精力投入創投與小生意而非終身搞股票的人生想法。市場盤勢劇烈震盪，被動元件相對強勢，台積電傳聞漲價算好消息，但 Semi-Analysis 空頭言論搭配回檔被放大；光通、CPO、800G 等產業趨勢並未改變，只是短期股價被嚇出來。Apple WW…
高頻
2454.TW
聯發科 · 台股 · 股票
提到後成長+177.9%
7 次近期提及總提及 11評分 84核心追蹤
成長率比較基準2025-01-08 NT$1470 → 2026-06-10 NT$4085
判讀：近期高頻、且提到後漲幅已大：適合做強勢趨勢追蹤，但需防追高與估值擴張。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
最近提到EP659 · 瘦瘦針進化論與AI Slop警報2026-05-06EP658 · 紅酒哲學與AI取代論反擊2026-05-02EP657 · 雕像玄學插曲與Intel封裝突破2026-04-29
聊瘦瘦針從Ozempic升級到Mounjaro的體驗，以及機能性訓練如何重新認識自己的身體；接著討論被動元件缺貨、國巨陳泰銘AI日帶動整體轉強，還有AMD上修server CPU TAM、聯發科今年意外噴出、台股ASIC全面走強的盤面現況；最後提到Palantir財報中的「No AI Slop Zone」概念——強調A…
高頻
NVDA
NVIDIA · 美股 · 股票
提到後成長+43%
6 次近期提及總提及 37評分 89核心追蹤
成長率比較基準2025-01-08 $140.11 → 2026-06-10 $200.42
判讀：近期高頻但漲幅相對溫和：優先檢查是否仍有基本面或事件催化尚未完全反映。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
分享 Computex 參展心得，強調今年展會展示的都是實用具體的技術應用而非空談未來；聊 NVIDIA Enterprise 和消費端產品亮點，特別是 RTX Spark 筆電的高度記憶體整合能力對剪片、修圖、遊戲的加速效果；討論為何大眾進入專業展會是好事，能帶來更多商機；市場盤勢則提及上週美股暴跌、台股夜盤也狂殺，…
高頻
GOOGL
Alphabet / Google · 美股 · 股票
提到後成長+85.8%
5 次近期提及總提及 22評分 89核心追蹤
成長率比較基準2025-01-25 $191.81 → 2026-06-10 $356.38
判讀：近期高頻但漲幅相對溫和：優先檢查是否仍有基本面或事件催化尚未完全反映。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
謝孟恭滿 34 歲，分享身體檢查數值改善、聽眾溫暖記得生日的感懷，以及決心把精力投入創投與小生意而非終身搞股票的人生想法。市場盤勢劇烈震盪，被動元件相對強勢，台積電傳聞漲價算好消息，但 Semi-Analysis 空頭言論搭配回檔被放大；光通、CPO、800G 等產業趨勢並未改變，只是短期股價被嚇出來。Apple WW…
升溫
AVGO
Broadcom · 美股 · 股票
提到後成長+79%
3 次近期提及總提及 12評分 89核心追蹤
成長率比較基準2025-02-22 $207.93 → 2026-06-10 $372.1
判讀：長期分數高、近期仍有訊號：可列核心觀察清單，追蹤財報、訂單與產業數據。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
最近提到EP663 · 健身減重誌與被動元件大潮2026-05-20EP649 · 瘦瘦針網球反思與NVIDIA投資Marvell解讀2026-04-01EP648 · 蘋果AI蝸牛策略與玻璃基板布局2026-03-28
孟恭分享瘦瘦針減重心得，成功從84公斤降到78公斤，強調除了藥物輔助，運動、營養與物理治療的系統化管理才是關鍵，同時深入談論被動元件供應鏈漲價潮的產業邏輯——廠商掃貨、Panasonic 漲價函發出、下游採購搶貨成為新常態，預判這波漲價會持續蔓延，並細聊 Broadcom 晶片線的產品規劃變化與市場輪動現象。…
升溫
2327.TW
國巨 · 台股 · 股票
提到後成長+590.2%
2 次近期提及總提及 6評分 83核心追蹤
成長率比較基準2025-05-22 NT$122 → 2026-06-10 NT$842
判讀：漲幅非常突出但近期提及較少：偏向成果回顧，新的進場需等待 thesis 再確認。
風險：主要風險：漲幅已大、預期可能擁擠，需檢查毛利率、庫存、CapEx 與客戶集中度。
聊瘦瘦針從Ozempic升級到Mounjaro的體驗，以及機能性訓練如何重新認識自己的身體；接著討論被動元件缺貨、國巨陳泰銘AI日帶動整體轉強，還有AMD上修server CPU TAM、聯發科今年意外噴出、台股ASIC全面走強的盤面現況；最後提到Palantir財報中的「No AI Slop Zone」概念——強調A…
升溫
AMD
AMD · 美股 · 股票
提到後成長+183.1%
2 次近期提及總提及 4評分 78積極觀察
成長率比較基準2025-09-20 $159.79 → 2026-06-10 $452.4
判讀：漲幅非常突出但近期提及較少：偏向成果回顧，新的進場需等待 thesis 再確認。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
聊瘦瘦針從Ozempic升級到Mounjaro的體驗，以及機能性訓練如何重新認識自己的身體；接著討論被動元件缺貨、國巨陳泰銘AI日帶動整體轉強，還有AMD上修server CPU TAM、聯發科今年意外噴出、台股ASIC全面走強的盤面現況；最後提到Palantir財報中的「No AI Slop Zone」概念——強調A…
升溫
AAPL
Apple · 美股 · 股票
提到後成長+19.3%
2 次近期提及總提及 11評分 84核心追蹤
成長率比較基準2025-02-15 $244.47 → 2026-06-10 $291.58
判讀：長期分數高、近期仍有訊號：可列核心觀察清單，追蹤財報、訂單與產業數據。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
謝孟恭滿 34 歲，分享身體檢查數值改善、聽眾溫暖記得生日的感懷，以及決心把精力投入創投與小生意而非終身搞股票的人生想法。市場盤勢劇烈震盪，被動元件相對強勢，台積電傳聞漲價算好消息，但 Semi-Analysis 空頭言論搭配回檔被放大；光通、CPO、800G 等產業趨勢並未改變，只是短期股價被嚇出來。Apple WW…
單點
PLTR
Palantir · 美股 · 股票
提到後成長+28.5%
1 次近期提及總提及 6評分 83核心追蹤
成長率比較基準2025-02-05 $101.36 → 2026-06-10 $130.21
判讀：長期分數高、近期仍有訊號：可列核心觀察清單，追蹤財報、訂單與產業數據。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
聊瘦瘦針從Ozempic升級到Mounjaro的體驗，以及機能性訓練如何重新認識自己的身體；接著討論被動元件缺貨、國巨陳泰銘AI日帶動整體轉強，還有AMD上修server CPU TAM、聯發科今年意外噴出、台股ASIC全面走強的盤面現況；最後提到Palantir財報中的「No AI Slop Zone」概念——強調A…
單點
AMZN
Amazon · 美股 · 股票
提到後成長+2.2%
1 次近期提及總提及 10評分 89核心追蹤
成長率比較基準2025-07-28 $232.79 → 2026-06-10 $238
判讀：長期分數高、近期仍有訊號：可列核心觀察清單，追蹤財報、訂單與產業數據。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
先以 MK 家中觀音與 Bloodborne 公仔的玄學插曲開場，延伸出他對「人比鬼可怕、心存善念即可」的看法。投資主軸則聚焦台積電受外資賣壓壓制，使原本可能一波上攻的劇本轉為混沌盤；中小型股、記憶體、被動元件開始輪動表態。產業重點是 Intel EMIB 後段封裝良率據稱已達 90%，若屬實，代表 Intel 先進封…
單點
META
Meta · 美股 · 股票
提到後成長-6.1%
1 次近期提及總提及 6評分 83核心追蹤
成長率比較基準2025-01-11 $608.33 → 2026-06-10 $570.98
判讀：長期分數高、近期仍有訊號：可列核心觀察清單，追蹤財報、訂單與產業數據。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
先以 MK 家中觀音與 Bloodborne 公仔的玄學插曲開場，延伸出他對「人比鬼可怕、心存善念即可」的看法。投資主軸則聚焦台積電受外資賣壓壓制，使原本可能一波上攻的劇本轉為混沌盤；中小型股、記憶體、被動元件開始輪動表態。產業重點是 Intel EMIB 後段封裝良率據稱已達 90%，若屬實，代表 Intel 先進封…