EP673
全聯淘酒記與電阻漲浪論
產業
孟恭親自走訪全聯尋寶，介紹了布根地、波爾多、美國新世界等各地紅白酒的品飲心得與選購建議，從高端拉菲到平價南美 Malbec 都有推薦；盤面方面認為最近的回檔只是創新高後的正常休息，被動元件持續看好尤其是電阻即將漲價，聯發科拿到 Google TriggerFish 晶片案代表競爭力提升，短期市場沒有…
Investment Research
最近提到標的分析
以最近 24 篇文章為視窗，觀察股癌近期反覆談到的產業、企業與後續追蹤重點。
近期主軸
AI 基礎建設 × 半導體與先進封裝 × 總經 / 利率 / 流動性
此頁不是買賣訊號，而是把「最近被提到」轉成研究待辦：確認產業敘事、公司位置、漲幅是否已反映、以及下一個財報或新聞催化。
LATEST 6 EPISODES
最近幾次提到的產業與企業
先從最近 6 集建立追蹤注意清單：每集列出產業主題、企業標的與下一步要觀察的方向。EP672
功率元件缺貨論與軟體職涯重整
產業
企業 / 標的
本集偏產業敘事，未抽取明確企業標的
本集聊台股創新高與功率半導體 IDM 缺貨現象，歐美廠商 lead time 拉超長導致台灣二線廠受惠，強調要注意產能能否真的開出來；後半段則針對軟體工程師面對 AI 衝擊的職涯焦慮進行分析，認為這波是過去科技大廠 over hiring 的修正，軟體工程師未來應該思考怎麼用 AI 工具產生更大價值…
EP671
離散元件覓蹤與隨機人生論
產業
企業 / 標的
本集偏產業敘事，未抽取明確企業標的
聊被動元件炒作風向漸轉、為何要警惕市場上假借孟恭名義推薦個股的詐騙；談林口餐飲投資計畫和房地產觀察；觀察市場百花齊放現象，認為資金可能會從主流族群輪轉到離散元件、功率半導體等題材；分析 Nexperia 制裁事件如何推動廠商做非中國佈局，以及 DrMOS、800V DC 等高階功率元件的商機；最後反…
EP670
瘦瘦針OD誌與SpaceX首航論
產業
企業 / 標的
謝孟恭分享打瘦瘦針的烏龍糗事，不看說明書自己亂來差點OD，呼籲大家看說明書別硬幹；談「玻璃心」補充——要mute掉那些給負面回饋的人，把注意力當寶貴資產別浪費在白癡身上；分析SpaceX上市與衛星股崩跌現象，說明估值是藝術而非絕對數字，不用太認真算本夢比；拆解台股修正底部判斷、被動元件漲價有超乎預期…
EP669
三十四歲感懷與市場信仰考
產業
謝孟恭滿 34 歲，分享身體檢查數值改善、聽眾溫暖記得生日的感懷，以及決心把精力投入創投與小生意而非終身搞股票的人生想法。市場盤勢劇烈震盪，被動元件相對強勢，台積電傳聞漲價算好消息，但 Semi-Analysis 空頭言論搭配回檔被放大；光通、CPO、800G 等產業趨勢並未改變，只是短期股價被嚇出…
EP668
電腦展見聞錄與槓桿天譴論
產業
企業 / 標的
分享 Computex 參展心得，強調今年展會展示的都是實用具體的技術應用而非空談未來；聊 NVIDIA Enterprise 和消費端產品亮點，特別是 RTX Spark 筆電的高度記憶體整合能力對剪片、修圖、遊戲的加速效果；討論為何大眾進入專業展會是好事，能帶來更多商機；市場盤勢則提及上週美股暴…
開始追蹤注意
依最近 6 集出現頻率排序；標示新提到或持續提到，並附上提到後成長率。
持續提到GOOGLAlphabet / Google+85.7%近 2 次 · 最近 EP673 · 首次 2025-01-25持續提到2454.TW聯發科+141.8%近 1 次 · 最近 EP673 · 首次 2025-01-08持續提到2330.TW台積電+116.5%近 1 次 · 最近 EP669 · 首次 2025-01-18持續提到NVDANVIDIA+43.3%近 1 次 · 最近 EP668 · 首次 2025-01-08持續提到AAPLApple+26.4%近 1 次 · 最近 EP669 · 首次 2025-02-15持續提到METAMeta-8.5%近 1 次 · 最近 EP670 · 首次 2025-01-11
NEWER / LOW-BASE WATCH
近期新開始提到、漲幅仍低的優先觀察
從全部標的中挑出「首次提到距今一年內、提到後漲幅仍低於 80%」的名單；優先顯示較新的提及，用來找可能還沒完全反映、可優先研究布局的位置。剛起漲MSFTMicrosoft · 美股
+16.3%- 首次提到
- 2026-02-18
- 經過
- 126天
- 最近提到
- EP637
- 近期次數
- 0
尚未過熱3017.TW奇鋐 · 台股
+69.3%- 首次提到
- 2026-01-24
- 經過
- 151天
- 最近提到
- EP630
- 近期次數
- 0
低基期QQQInvesco QQQ · 美股
+14.3%- 首次提到
- 2025-10-11
- 經過
- 256天
- 最近提到
- EP612
- 近期次數
- 0
回檔中2382.TW廣達 · 台股
-5.5%- 首次提到
- 2025-10-04
- 經過
- 263天
- 最近提到
- EP598
- 近期次數
- 0
低基期3231.TW緯創 · 台股
+12.8%- 首次提到
- 2025-10-04
- 經過
- 263天
- 最近提到
- EP598
- 近期次數
- 0
剛起漲AMZNAmazon · 美股
+16.7%- 首次提到
- 2025-07-28
- 經過
- 331天
- 最近提到
- EP657
- 近期次數
- 1
高頻
2330.TW
台積電 · 台股 · 股票
提到後成長+116.5%
8 次近期提及總提及 30評分 89核心追蹤
成長率比較基準2025-01-18 NT$1120 → 2026-06-24 NT$2425
判讀：近期高頻、且提到後漲幅已大：適合做強勢趨勢追蹤，但需防追高與估值擴張。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
謝孟恭滿 34 歲，分享身體檢查數值改善、聽眾溫暖記得生日的感懷，以及決心把精力投入創投與小生意而非終身搞股票的人生想法。市場盤勢劇烈震盪，被動元件相對強勢，台積電傳聞漲價算好消息，但 Semi-Analysis 空頭言論搭配回檔被放大；光通、CPO、800G 等產業趨勢並未改變，只是短期股價被嚇出來。Apple WW…
高頻
2454.TW
聯發科 · 台股 · 股票
提到後成長+141.8%
7 次近期提及總提及 12評分 84核心追蹤
成長率比較基準2025-01-08 NT$1470 → 2026-06-24 NT$3555
判讀：近期高頻、且提到後漲幅已大：適合做強勢趨勢追蹤，但需防追高與估值擴張。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
孟恭親自走訪全聯尋寶，介紹了布根地、波爾多、美國新世界等各地紅白酒的品飲心得與選購建議，從高端拉菲到平價南美 Malbec 都有推薦；盤面方面認為最近的回檔只是創新高後的正常休息，被動元件持續看好尤其是電阻即將漲價，聯發科拿到 Google TriggerFish 晶片案代表競爭力提升，短期市場沒有特別變化就持續做多為…
高頻
GOOGL
Alphabet / Google · 美股 · 股票
提到後成長+85.7%
6 次近期提及總提及 23評分 89核心追蹤
成長率比較基準2025-01-25 $191.81 → 2026-06-24 $356.13
判讀：近期高頻但漲幅相對溫和：優先檢查是否仍有基本面或事件催化尚未完全反映。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
孟恭親自走訪全聯尋寶，介紹了布根地、波爾多、美國新世界等各地紅白酒的品飲心得與選購建議，從高端拉菲到平價南美 Malbec 都有推薦；盤面方面認為最近的回檔只是創新高後的正常休息，被動元件持續看好尤其是電阻即將漲價，聯發科拿到 Google TriggerFish 晶片案代表競爭力提升，短期市場沒有特別變化就持續做多為…
高頻
NVDA
NVIDIA · 美股 · 股票
提到後成長+43.3%
5 次近期提及總提及 37評分 89核心追蹤
成長率比較基準2025-01-08 $140.11 → 2026-06-24 $200.75
判讀：近期高頻但漲幅相對溫和：優先檢查是否仍有基本面或事件催化尚未完全反映。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
分享 Computex 參展心得，強調今年展會展示的都是實用具體的技術應用而非空談未來；聊 NVIDIA Enterprise 和消費端產品亮點，特別是 RTX Spark 筆電的高度記憶體整合能力對剪片、修圖、遊戲的加速效果；討論為何大眾進入專業展會是好事，能帶來更多商機；市場盤勢則提及上週美股暴跌、台股夜盤也狂殺，…
升溫
2327.TW
國巨 · 台股 · 股票
提到後成長+311.5%
2 次近期提及總提及 6評分 83核心追蹤
成長率比較基準2025-05-22 NT$122 → 2026-06-24 NT$502
判讀：漲幅非常突出但近期提及較少：偏向成果回顧，新的進場需等待 thesis 再確認。
風險：主要風險：漲幅已大、預期可能擁擠，需檢查毛利率、庫存、CapEx 與客戶集中度。
聊瘦瘦針從Ozempic升級到Mounjaro的體驗，以及機能性訓練如何重新認識自己的身體；接著討論被動元件缺貨、國巨陳泰銘AI日帶動整體轉強，還有AMD上修server CPU TAM、聯發科今年意外噴出、台股ASIC全面走強的盤面現況；最後提到Palantir財報中的「No AI Slop Zone」概念——強調A…
升溫
AMD
AMD · 美股 · 股票
提到後成長+198%
2 次近期提及總提及 4評分 78積極觀察
成長率比較基準2025-09-20 $159.79 → 2026-06-24 $476.15
判讀：漲幅非常突出但近期提及較少：偏向成果回顧，新的進場需等待 thesis 再確認。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
聊瘦瘦針從Ozempic升級到Mounjaro的體驗，以及機能性訓練如何重新認識自己的身體；接著討論被動元件缺貨、國巨陳泰銘AI日帶動整體轉強，還有AMD上修server CPU TAM、聯發科今年意外噴出、台股ASIC全面走強的盤面現況；最後提到Palantir財報中的「No AI Slop Zone」概念——強調A…
升溫
AAPL
Apple · 美股 · 股票
提到後成長+26.4%
2 次近期提及總提及 11評分 84核心追蹤
成長率比較基準2025-02-15 $244.47 → 2026-06-24 $308.91
判讀：長期分數高、近期仍有訊號：可列核心觀察清單，追蹤財報、訂單與產業數據。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
謝孟恭滿 34 歲，分享身體檢查數值改善、聽眾溫暖記得生日的感懷，以及決心把精力投入創投與小生意而非終身搞股票的人生想法。市場盤勢劇烈震盪，被動元件相對強勢，台積電傳聞漲價算好消息，但 Semi-Analysis 空頭言論搭配回檔被放大；光通、CPO、800G 等產業趨勢並未改變，只是短期股價被嚇出來。Apple WW…
升溫
META
Meta · 美股 · 股票
提到後成長-8.5%
2 次近期提及總提及 7評分 84核心追蹤
成長率比較基準2025-01-11 $608.33 → 2026-06-24 $556.71
判讀：長期分數高、近期仍有訊號：可列核心觀察清單，追蹤財報、訂單與產業數據。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
謝孟恭分享打瘦瘦針的烏龍糗事，不看說明書自己亂來差點OD，呼籲大家看說明書別硬幹；談「玻璃心」補充——要mute掉那些給負面回饋的人，把注意力當寶貴資產別浪費在白癡身上；分析SpaceX上市與衛星股崩跌現象，說明估值是藝術而非絕對數字，不用太認真算本夢比；拆解台股修正底部判斷、被動元件漲價有超乎預期的進展；提到Meta…
單點
AVGO
Broadcom · 美股 · 股票
提到後成長+87.2%
1 次近期提及總提及 12評分 89核心追蹤
成長率比較基準2025-02-22 $207.93 → 2026-06-24 $389.28
判讀：長期分數高、近期仍有訊號：可列核心觀察清單，追蹤財報、訂單與產業數據。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
孟恭分享瘦瘦針減重心得，成功從84公斤降到78公斤，強調除了藥物輔助，運動、營養與物理治療的系統化管理才是關鍵，同時深入談論被動元件供應鏈漲價潮的產業邏輯——廠商掃貨、Panasonic 漲價函發出、下游採購搶貨成為新常態，預判這波漲價會持續蔓延，並細聊 Broadcom 晶片線的產品規劃變化與市場輪動現象。…
單點
PLTR
Palantir · 美股 · 股票
提到後成長+21.4%
1 次近期提及總提及 6評分 83核心追蹤
成長率比較基準2025-02-05 $101.36 → 2026-06-24 $123.06
判讀：長期分數高、近期仍有訊號：可列核心觀察清單，追蹤財報、訂單與產業數據。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
聊瘦瘦針從Ozempic升級到Mounjaro的體驗，以及機能性訓練如何重新認識自己的身體；接著討論被動元件缺貨、國巨陳泰銘AI日帶動整體轉強，還有AMD上修server CPU TAM、聯發科今年意外噴出、台股ASIC全面走強的盤面現況；最後提到Palantir財報中的「No AI Slop Zone」概念——強調A…
單點
AMZN
Amazon · 美股 · 股票
提到後成長+16.7%
1 次近期提及總提及 10評分 89核心追蹤
成長率比較基準2025-07-28 $232.79 → 2026-06-24 $271.58
判讀：長期分數高、近期仍有訊號：可列核心觀察清單，追蹤財報、訂單與產業數據。
風險：主要風險：被動元件循環可能由缺貨轉為庫存修正，需看漲價是否能落實到營收與毛利。
先以 MK 家中觀音與 Bloodborne 公仔的玄學插曲開場，延伸出他對「人比鬼可怕、心存善念即可」的看法。投資主軸則聚焦台積電受外資賣壓壓制，使原本可能一波上攻的劇本轉為混沌盤；中小型股、記憶體、被動元件開始輪動表態。產業重點是 Intel EMIB 後段封裝良率據稱已達 90%，若屬實，代表 Intel 先進封…