Investment Research
EP652 戒菸與深呼吸啟示和CPU新題材
2026-04-11
從戒菸領悟深呼吸的力量，聊美股CPU族群終於走出來、光通持續新高與馬威爾等個股輪動的重要性；Anthropic的Methos其實只是因為算力不足才不敢開放，與其尬吹AI末日論不如專注基本面；台股被動元件缺貨潮燒起來、國巨法說會值得關注，還有光通大客戶帶動SMT產線代工的新趨勢浮現。
Investment Research
2026-04-11
從戒菸領悟深呼吸的力量，聊美股CPU族群終於走出來、光通持續新高與馬威爾等個股輪動的重要性；Anthropic的Methos其實只是因為算力不足才不敢開放，與其尬吹AI末日論不如專注基本面；台股被動元件缺貨潮燒起來、國巨法說會值得關注，還有光通大客戶帶動SMT產線代工的新趨勢浮現。