Investment Research
EP658 紅酒哲學與AI取代論反擊
2026-05-02
本集聊紅酒收集的哲學——價格不是絕對指標，重點是找到好喝的東西，在對的時間跟對的人喝才是核心。後段駁斥 AI 取代論，引述 Jensen Huang 觀點：光看工作單一環節就判斷會被取代是玩家上帝情結；軟體工程師需求其實在上升，只是工作內容變了。再談軟體股估值重新定錨，Atlassian 表現打臉 SaaS apocalypse 說法，未來應留意誰能在 AI 時代找到新價值。最後聊聯發科挖台積電先進封裝大將的意義，可能暗示對 CoWoS 路線的重視。