Investment Research
EP541 🦊 股市下跌與人生谷底的自我救贖
2025-05-19
本集開頭分享謝孟恭最近的衰運：股票資產穩定下降、錢包神秘失蹤三天找不到，甚至動員聽眾玄學高手都沒救，最後認命放棄。但也因此反思生命的安排，認為這是獻祭儀式，往後只會更好。隨後討論 NVIDIA GTC 大會內容，認為基本上沒有驚喜、市場早有預期，估值修正而非基本面惡化。另外提醒 GPU die 與 chip 定義改變、inference 需求過度樂觀、供應鏈面臨挑戰，以及擔心未來 CSP 可能因新產品推出速度過快而出現重複下單情形。最後強調心態管理的重要性，持有現金維持靈活度，等待更好的介入點。