Investment Research
EP544 🐋 軟體產業前景與AI時代的投資方向
2025-05-29
本集深入探討AI基礎建設後的軟體浪潮，訪談台股軟體公司後認為To B端高度客製化軟體才是下一波機會，而To C應用則會被大型巨頭壟斷。強調資料清洗模組化、模型訓練等苦功才是小型軟體公司的護城河，並類比IPC與OEM/ODM的市場邏輯。另外分享當前盤勢看法，認為融資維持率高企應謹慎減碼，下週一可能出現恐慌殺盤是逢低佈局時機。
Investment Research
2025-05-29
本集深入探討AI基礎建設後的軟體浪潮，訪談台股軟體公司後認為To B端高度客製化軟體才是下一波機會，而To C應用則會被大型巨頭壟斷。強調資料清洗模組化、模型訓練等苦功才是小型軟體公司的護城河，並類比IPC與OEM/ODM的市場邏輯。另外分享當前盤勢看法，認為融資維持率高企應謹慎減碼，下週一可能出現恐慌殺盤是逢低佈局時機。