Investment Research
EP553 🦨 月子中心CP值與關稅供應鏈隱憂
2025-04-30
聊完月子中心的實際費用攤算、為什麼CP值沒想像中貴，再帶到市場最新動態：美中關稅談判出現退讓訊號但仍充滿不確定性、亞馬遜遭白宮砲轟想標示進口關稅的風波。接著深入供應鏈端看到的壞訊號——SMCI下修財務預期、台灣Power Rack廠商guidance保守、CoWoS需求下調——推估AI晶片可能進入平台期，短期內股價修正風險仍存，需等台積電下半年表態才能確認底部。
Investment Research
2025-04-30
聊完月子中心的實際費用攤算、為什麼CP值沒想像中貴，再帶到市場最新動態：美中關稅談判出現退讓訊號但仍充滿不確定性、亞馬遜遭白宮砲轟想標示進口關稅的風波。接著深入供應鏈端看到的壞訊號——SMCI下修財務預期、台灣Power Rack廠商guidance保守、CoWoS需求下調——推估AI晶片可能進入平台期，短期內股價修正風險仍存，需等台積電下半年表態才能確認底部。