Investment Research
EP554 🐺 股災反彈後的隱憂與新機會
2025-05-03
聊四月股災後的反彈有多誇張、為什麼沒上槓桿反而還好、AI 伺服器 Demand 持續下修但 Supply 還是不夠、台幣瘋狂升值對出口業的衝擊、以及下半年可能面臨的 EPS 下修劇本。同時也提到 GPU 出貨變順讓供應鏈營收爆發、軟體跟 Agent 才是接下來市場敘事主軸，還有二寶回家三天有多累的親身經驗。
Investment Research
2025-05-03
聊四月股災後的反彈有多誇張、為什麼沒上槓桿反而還好、AI 伺服器 Demand 持續下修但 Supply 還是不夠、台幣瘋狂升值對出口業的衝擊、以及下半年可能面臨的 EPS 下修劇本。同時也提到 GPU 出貨變順讓供應鏈營收爆發、軟體跟 Agent 才是接下來市場敘事主軸，還有二寶回家三天有多累的親身經驗。