Investment Research
EP562 🫛 端午連假股市與軟體產業新機
2025-05-31
本集聊連假期間台美股市表現還好、NVIDIA財報符合預期但老黃對Blackwell部署進度講太樂觀、硬體股已進入可預測區間所以轉向追軟體新高股，以及AI對編程產業的衝擊沒想像那麼快—大廠在矽谷可能裁junior工程師，但台灣軟體公司不會因為省20%成本就亂裁員，反而是OpEx控制得好會直接海灌EPS，這才是下一波軟體多頭的觸發點。
Investment Research
2025-05-31
本集聊連假期間台美股市表現還好、NVIDIA財報符合預期但老黃對Blackwell部署進度講太樂觀、硬體股已進入可預測區間所以轉向追軟體新高股，以及AI對編程產業的衝擊沒想像那麼快—大廠在矽谷可能裁junior工程師，但台灣軟體公司不會因為省20%成本就亂裁員，反而是OpEx控制得好會直接海灌EPS，這才是下一波軟體多頭的觸發點。