Investment Research
EP587 🍯 中年男子的自我觀察與市場機會
2025-08-27
開場聊中年危機的幾個轉折點：喝咖啡啤酒、吃不了吃到飽、咀嚼速度變快、開始 mansplain、不在意他人眼光。轉入市場話題，討論最近銅箔、玻纖布、石英布等板材升級狂潮，認為這是中長期故事，但股價已提早反應；另外注意 retimer、PCIe Switch、高速傳輸等 alternative solution 的機會，因為有些廠商搶不到最新材料會被迫改道；整體持續往 scale-up 和 scale-out 方向布局。現階段盤難做，因為大家都在等回檔卻遲遲不來，消耗了不少震盪成本。最後 QA 涵蓋股市操作、夫妻相處、人生階段等雜談。