Investment Research
EP590 從生命階段到Broadcom的投資觀察
2025-09-06
謝孟恭分享人生階段的擴張與收斂，從年輕時當 Yes Man 擴大視野，到有小孩後進入收斂階段專注於陪伴與家庭意義。市場上 PCB 板材已有逐群走卵現象，軍工類股等 9、10 月標案公布後會重整；新題材則是 SSD 與記憶體漲價預期，看好 Seagate、美光、群聯等族群。Broadcom 財報亮眼，第四大客戶浮出水面（推測為 OpenAI），2026 年 AI 成長率 50-60% 以上，後續 NVIDIA Rubin 與 OpenAI ASIC 都可能出現良率問題，持續看好長線布局。