Investment Research
EP602 Saily出國網路與核能記憶體投資觀察
2025-10-18
本集開頭聊育兒心得，特別是孩子情緒管理與親子關係的平衡；接著分析台積電法說會亮點，毛利率突破60%、HPC季度成長0%的解讀，以及為何公司審慎規劃AI前景；最後大篇幅討論OpenAI進軍色情內容對記憶體需求的催化效應，認為NAND與DRAM將持續漲價，甚至帶動矽晶圓與周邊供應鏈受惠，並強調消費級NAND在下季可能啟動新一波漲價。
Investment Research
2025-10-18
本集開頭聊育兒心得，特別是孩子情緒管理與親子關係的平衡；接著分析台積電法說會亮點，毛利率突破60%、HPC季度成長0%的解讀，以及為何公司審慎規劃AI前景；最後大篇幅討論OpenAI進軍色情內容對記憶體需求的催化效應，認為NAND與DRAM將持續漲價，甚至帶動矽晶圓與周邊供應鏈受惠，並強調消費級NAND在下季可能啟動新一波漲價。