Investment Research
EP608 火星生技贊助與記憶體Supercycle分析
2025-11-08
本集大談外資頂尖分析師的投資智慧與人生態度轉變，從過度執著市場細節到重視生活品質的反思；深入分析記憶體Supercycle的成因——AI伺服器狂飆讓CSP口袋深到不怕漲價，整個供需結構翻轉，台系廠商反而大撿便宜；順帶聊Apple跟Google的AI模型合作、Google各戰線屌殺OpenAI，以及謝孟恭自己因為過度盯盤被洗掉五成記憶體部位的慘痛經驗，最後領悟到降低部位水位反而能重新感受生活美好的矛盾真理。