Investment Research
EP613 遊戲資本進展與Google供應鏈分析
2025-11-26
分享烏山資本與遊戲資本的最新進展，已投出四張支票支持台灣遊戲團隊，強調遊戲性才是核心，小團隊具備靈活優勢。後半談Google TPU供應鏈全面開圖，Broadcom與MediaTek的差異及價格差異（單價差近5倍），Google恐怖需求量預估2026年只能滿足40-50%，TSM產能擴張成關鍵瓶頸。警示市場不要捧A踩B，AI市場仍藍海，ASIC與GPU都有機會，提醒別過度反應短期股價波動。