Investment Research
EP615 AWS reinvent與散熱供應鏈觀察
2025-12-03
聊AWS re:Invent活動後市場反應錯方向、NVLink採用對供應鏈的影響，以及為什麼AWS相關個股反而被砍。散熱供應鏈CoWoS降價、QD競爭激化、Kinsly納入AVL等動態都逐漸明朗。另外觀察到BCI航運指數飆漲背後的故事邏輯，以及EMIB設備股篩選的細節。整體研究時間大於交易時間，改變策略改為等大幅回檔時才布局。
Investment Research
2025-12-03
聊AWS re:Invent活動後市場反應錯方向、NVLink採用對供應鏈的影響，以及為什麼AWS相關個股反而被砍。散熱供應鏈CoWoS降價、QD競爭激化、Kinsly納入AVL等動態都逐漸明朗。另外觀察到BCI航運指數飆漲背後的故事邏輯，以及EMIB設備股篩選的細節。整體研究時間大於交易時間，改變策略改為等大幅回檔時才布局。