Investment Research
EP616 後段封裝與EMIB觀察
2025-12-06
聊台積電產能滿載導致客戶外溢到OSAT廠和Intel EMIB的機會，Google無處不在找產能，後段封裝相關供應鏈成為新亮點；同時分析Broadcom漲價、MCL散熱模組長期故事，以及Intel EMIB雖然市場預期不足但本質上只是台積電產能缺口的臨時替代品，不太看好其實際貢獻，未來會調整操作策略轉向槓鈴配置。
Investment Research
2025-12-06
聊台積電產能滿載導致客戶外溢到OSAT廠和Intel EMIB的機會，Google無處不在找產能，後段封裝相關供應鏈成為新亮點；同時分析Broadcom漲價、MCL散熱模組長期故事，以及Intel EMIB雖然市場預期不足但本質上只是台積電產能缺口的臨時替代品，不太看好其實際貢獻，未來會調整操作策略轉向槓鈴配置。