Investment Research
EP617 設備股與軟體股配置心得
2025-12-10
本集聊設備股最近的動向、EMIB 封裝能否使用 HBM 的產業認知（可以），以及為什麼產業資訊會隨時變動需要滾動式修正。另外討論 Marvell 搶 Google TPU 訂單的謠言（機率低，真正機會可能到 V10 代才會出現），最後分享軟體股配置心得：Confluent 被 IBM 收購雖報酬不如預期，但堅持 buy and hold 反而獲利，強調長期抱股往往勝過頻繁操作，並反思投資的終極目的應該是改善生活而不是過度勞累自己。