Investment Research
EP618 Broadcom財報與封裝瓶頸觀察
2025-12-13
分析Broadcom最新財報，AI Backlog達73億、XPU佔53億且持續增長，駁斥市場過度悲觀說法；觀察Google Anthropic客戶透過Fullstack等方案採購Broadcom晶片，及Rack Level解決方案對毛利率的影響；討論矽光子與OCS全光方案發展進度，強調封裝仍是AI晶片最大瓶頸，帶動OSAT與廠務相關產業擴產機會，並分享獨旅德國看Radiohead演唱會後對家庭與人生的反思。