Investment Research
EP624 MR體驗與記憶體牆突破的投資想像
2026-01-03
親臨台灣MR公司體驗後，談及科技進步如何模糊虛實界線、甚至觸發「我們活在模擬中嗎」的哲學思辨。轉向市場面，台積電突破1585元創新高有望衝向2000元，駁斥近期砍單謠言，認為Google需求量驚人（月吃4個Million顆晶片）遠大於傳聞修正；另關注CAPEX可能上修至50B的訊號。聊記憶體牆破口題材，華邦Cube與愛普VHM作為L3 Cache概念股確實被市場追捧，縱有想像成分但不容忽視，並分享被動元件通路商意外翻身、市場永遠在挑戰你的認知這類案例，教促投資人保持敬畏、別輕言空方論述。