Investment Research
EP636 峇里島度假與軟體股討論
2026-02-14
本集分享峇里島家族度假體驗與高端飯店 Bulgari 的消費反思，聊養小孩的教養哲學；轉向市場話題，分析應材財報超預期，確認無塵室為產業瓶頸，以及對 Michael Burry 做空 Palantir 報告的批評——認為他選擇性引用事實來黑公司，實際上 Palantir 因需要派工程師整合複雜資料系統而具有護城河，不是簡單被 AI 取代的軟體；並討論模型已成商品化、大企業透過整合 AI 服務優於自建，最後強調投資要看基本面而非股價風向，即使美股現在看不懂也不應該人云亦云。