Investment Research
EP637 軟體股大屠殺與AI硬體論
2026-02-18
聊美股市場軟體股全面崩跌的現象，認為這波不是有序的汰弱留強，而是市場在亂恐慌。深入分析被錯殺的標的如 Cloudflare、Microsoft、CrowdStrike 等，以及為什麼 Palantir 這類高增速股票雖然估值高但更值得關注。最後強調 AI 目前讓所有東西都「可行」，但不代表「可持續」，警惕過度樂觀的自動化預期。
Investment Research
2026-02-18
聊美股市場軟體股全面崩跌的現象，認為這波不是有序的汰弱留強，而是市場在亂恐慌。深入分析被錯殺的標的如 Cloudflare、Microsoft、CrowdStrike 等，以及為什麼 Palantir 這類高增速股票雖然估值高但更值得關注。最後強調 AI 目前讓所有東西都「可行」，但不代表「可持續」，警惕過度樂觀的自動化預期。