Investment Research
EP641 中東戰火與光通布局轉向
2026-03-04
聊伊朗戰爭不確定性比想像久、台股千點回吐根本小事，反而反思自己報價股調掉改押光通題材——美股光通已走出去，台股光通補票機會來了，包括台積電、設備廠、貨櫃等。同時談 NVIDIA 財報未漲意味典範轉移、市場從 AI 輪動到光通，以及為什麼被動元件漲價信沒用、要用區間盤來操作。另分享大拜拜聚會看到雪中送炭的人品、績效壓力與人脈，以及用減法過生活過濾雜訊的心得。
Investment Research
2026-03-04
聊伊朗戰爭不確定性比想像久、台股千點回吐根本小事，反而反思自己報價股調掉改押光通題材——美股光通已走出去，台股光通補票機會來了，包括台積電、設備廠、貨櫃等。同時談 NVIDIA 財報未漲意味典範轉移、市場從 AI 輪動到光通，以及為什麼被動元件漲價信沒用、要用區間盤來操作。另分享大拜拜聚會看到雪中送炭的人品、績效壓力與人脈，以及用減法過生活過濾雜訊的心得。