Investment Research
EP646 投資聚會見聞與記憶體共識交易
2026-03-21
分享投資聚會的見聞，從 Bloom Energy、SMR 小型核反應爐到散熱需求等產業討論，以及為何有些冷門股其實有人在關注；聊到記憶體的高共識估值陷阱——美光財報利多卻沒漲，外資反而調降目標價，反思漲價是需求驅動還是成本轉嫁；最後談美股伊朗戰爭不確定性、CTA 觸發的跌勢，以及為什麼敢衝敢投資的廠商可能是未來贏家，但也要小心過度囤積庫存的風險。
Investment Research
2026-03-21
分享投資聚會的見聞，從 Bloom Energy、SMR 小型核反應爐到散熱需求等產業討論，以及為何有些冷門股其實有人在關注；聊到記憶體的高共識估值陷阱——美光財報利多卻沒漲，外資反而調降目標價，反思漲價是需求驅動還是成本轉嫁；最後談美股伊朗戰爭不確定性、CTA 觸發的跌勢，以及為什麼敢衝敢投資的廠商可能是未來贏家，但也要小心過度囤積庫存的風險。