Investment Research
EP648 蘋果AI蝸牛策略與玻璃基板布局
2026-03-28
聊蘋果AI策略像極了Cloudflare這種過路費生意、為什麼不砸大CapEx反而股價強勢；盤面觀察已經有點像去年三四月Liberation Day的味道，美股持續破底讓人擔心會再來一波大崩跌；重點是玻璃基板GCS跟TGV的應用時程，預計2027年中到2028年才會放量，但市場早就在炒這題材，解析Intel、Broadcom在推進、以及為什麼時間軸很重要別被市場情緒帶著走。
Investment Research
2026-03-28
聊蘋果AI策略像極了Cloudflare這種過路費生意、為什麼不砸大CapEx反而股價強勢；盤面觀察已經有點像去年三四月Liberation Day的味道，美股持續破底讓人擔心會再來一波大崩跌；重點是玻璃基板GCS跟TGV的應用時程，預計2027年中到2028年才會放量，但市場早就在炒這題材，解析Intel、Broadcom在推進、以及為什麼時間軸很重要別被市場情緒帶著走。